DÉVELOPPEMENT - Ces dernières peuvent influencer les réponses des clients.
Un plan d'investissement n'est pas un plan financier.
DÉVELOPPEMENT - Les planificateurs ambitieux doivent agir pour leurs clients, estime James Fraser.
Si certains conseillers ont critiqué les banques pour avoir supprimé la vente active de produits tiers, beaucoup sont satisfaits de la sélection interne.
Alors que la demande de conseillers talentueux augmente.
NOUVELLES DU MONDE - Rick Annaert a quitté ses fonctions après 17 ans et Richard McIntyre, chef des ventes, prend sa place.
Une enquête de l'Association pour l'investissement responsable révèle que le manque de connaissances et d'autres préoccupations affectent l'intérêt des investisseurs.
L’enquête d'EY auprès des investisseurs institutionnels se penche également sur l’adoption des processus ESG.
Un participant au Dialogue de la CVMO a souligné la nécessité d'un accompagnement des investisseurs.
Un rapport examine comment les planificateurs financiers peuvent entrer en contact avec la nouvelle génération d'investisseurs.