Les FNB ESG
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, parle de l'importance des FNB ESG pour elle et pourquoi…
Manchettes dans Développement des affaires
Les FNB thématiques
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.
- Par : Alizée Calza
- 14 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:32
Une perspective sur les FNB tout-en-un
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, partage sa perspective sur les FNB tout-en-un.
- Par : Alizée Calza
- 8 septembre 2021 7 septembre 2021
- 07:36
Les biais des clients liés aux FNB
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, identifie les principaux biais comportementaux des clients liés aux FNB.
- Par : Alizée Calza
- 11 août 2021 10 août 2021
- 06:26
Les habiletés du conseiller du futur – partie 3
FI TV – Découvrez la dernière des trois Masterclass de Sara Gilbert.
- Par : Sara Gilbert
- 23 février 2021 23 février 2021
- 08:10
Les habiletés du conseiller du futur – partie 2
FI TV - Découvrez la deuxième des trois Masterclass de Sara Gilbert.
- Par : Sara Gilbert
- 15 février 2021 15 février 2021
- 08:07
Les habiletés du conseiller du futur – partie 1
FI TV - Découvrez la première des trois Masterclass de Sara Gilbert.
- Par : Sara Gilbert
- 8 février 2021 8 février 2021
- 08:20
Oubliez le produit, ce n’est pas ce qui vous démarque
Ce dont les clients vont se rappeler, c’est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e).
- Par : FI TV
- 26 juillet 2016 17 novembre 2019
- 12:56
Éviter les pièges des médias sociaux
Visez le bon média social, bâtissez-vous une base de courriels pour votre liste d’envoi et pensez à une offre gratuite et régulière pour vos abonnés,…
- Par : FI TV
- 11 juillet 2016 17 novembre 2019
- 19:05
Langage corporel: les fausses croyances peuvent nuire à votre jugement
Beaucoup de fausses croyances sont véhiculées à propos du langage corporel. Par exemple, le détournement du regard n’est pas nécessairement un signe de mensonge, selon…
- Par : FI TV
- 13 avril 2015 17 novembre 2019
- 12:25
La crédibilité, le langage corporel et les fausses croyances
La crédibilité est une notion extrêmement complexe qui peut être influencée par des stéréotypes et des fausses croyances, selon Me Vincent Denault. CFE, Groupe Vincent…
- Par : FI TV
- 2 avril 2015 17 novembre 2019
- 14:18
Langage corporel: pas de nez de Pinocchio
Un bon moyen de mesurer la compréhension d’un client est de lui demander de reformuler l’explication donnée dans ses propres mots, indique Me Vincent Denault.
- Par : FI TV
- 20 mars 2015 17 novembre 2019
- 19:03
CELI : mon client déménage à l’étranger!
Les droits de cotisation au CELI d’un client qui déménage à l’étranger n’augmenteront plus, rappelle Fabien Major, représentant en épargne collective et associé principal chez…
- Par : FI TV
- 5 janvier 2015 17 novembre 2019
- 21:46
Les règles d’attribution quant au CELI
L’imposition diffère selon la personne qui reçoit un don dans son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), rappelle Fabien Major, représentant en épargne collective et associé…
- Par : FI TV
- 18 décembre 2014 17 novembre 2019
- 18:49
CELI : retraits, dépôts et pénalités
Le compte d’épargne libre d’impôt n’est pas un compte d’épargne où on peut retirer et déposer des sommes sans que des règles ne s’appliquent. Quelques…
- Par : FI TV
- 12 décembre 2014 17 novembre 2019
- 19:58
Pourquoi privilégier les retraits du CELI en fin d’année?
Retirer de son CELI en fin d’année permet de remettre les compteurs à zéro, soutient Fabien Major, conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective…
- Par : FI TV
- 8 décembre 2014 17 novembre 2019
- 13:28
L’argent et le décès: deux tabous à briser
Les parents devraient discuter avec leurs futurs héritiers de questions de planification successorale avant leur décès afin d’éviter conflits et problèmes lors du règlement de…
- Par : FI TV
- 14 août 2014 17 novembre 2019
- 14:30
Succession : agissez avant qu’un client vous glisse entre les doigts
Pas moins de 86 % des héritiers qui n’ont pas l’intention de continuer à faire affaire avec le conseiller de leurs parents, explique Bernard Letendre,…
- Par : FI TV
- 13 août 2014 17 novembre 2019
- 20:28
REER, hypothèque ou remboursement de dette?
Le coeur de votre client balance entre payer son hypothèque, rembourser une dette ou cotiser à son REER? Jean Richard, vice-président Groupe Gestion du patrimoine…
- Par : FI TV
- 28 février 2014 17 novembre 2019
- 20:10
Quelques rappels fiscaux pour vos clients
En cette période chargée des impôts, les conseillers peuvent aider leurs clients en leur rappelant quelques détails importants, comme le souligne Jean Richard, vice-président Groupe…
- Par : FI TV
- 28 février 2014 17 novembre 2019
- 19:59
Sans papier ne veut pas dire sans précautions
Un bureau sans papier n’est pas un bureau sans précautions, rappelle Maxime Gauthier, chef de la conformité et représentant en épargne collective chez Mérici Services…
- Par : FI TV
- 2 juillet 2013 17 novembre 2019
- 12:24
Les cinq erreurs de conformité les plus fréquentes
Dossiers incomplets, bris de confidentialité et dépassement de ses compétences sont trois des cinq erreurs de conformité les plus fréquemment commises par les conseillers, explique…
- Par : FI TV
- 20 juin 2013 17 novembre 2019
- 20:09
Rémunération : les meilleures pratiques
Prenez le temps de faire bien comprendre au client comment vous êtes rémunéré et gardez des traces de cette discussion, conseille Maxime Gauthier, chef de…
- Par : FI TV
- 17 juin 2013 17 novembre 2019
- 12:13
Une nouvelle approche de séduction de la clientèle
Le « cold call », c’est définitivement terminé. Les conseillers doivent désormais faire preuve de créativité pour séduire les clients potentiels en se rendant utiles…
- Par : FI TV
- 6 mai 2013 17 novembre 2019
- 12:00