Ces modifications résultent du fait que le gestionnaire de portefeuille, Salim Hart, a décidé de renoncer à la gestion de ces fonds pour se concentrer sur d’autres responsabilités.

Malgré cela, la Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, le Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, ainsi que la Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale et sa version en devises neutres seront encore gérés par Morgen Peck et Sam Chamovitz.

Quant à la Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales, la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales et sa version en devises neutres, elles resteront sous la gestion de Will Danoff, Morgen Peck et Sam Chamovitz.

Les objectifs de placement demeurent quant à eux inchangés.

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Ces nouveaux produits permettent aux investisseurs canadiens de s’exposer à des entreprises internationales en dollars canadiens, ce qui limite ainsi le risque associé aux variations des devises.

BMO prévoit déjà lancer d’autres CCAÉ destinés aux investisseurs canadiens dans les prochains mois.

« Les CCAÉ de BMO sont une solution canadienne qui offre aux investisseurs un meilleur accès aux sociétés qui négocient sur les marchés étrangers, tout en minimisant le risque de change associé aux investissements à l’étranger, expliqué Bill Bamber, chef de la direction, BMO Gestion mondiale d’actifs. Nous sommes impatients d’élargir notre gamme de CCAÉ au Canada afin de répondre aux besoins des investisseurs qui cherchent à accéder plus facilement à des sociétés de classe mondiale. »

Ces nouveaux CCAÉ seront cotés sur Cboe Canada. Ceux liés aux entreprises Mercedes-Benz et Nestlé commenceront à être négociés dès le 6 février. Les trois autres, concernant les entreprises Toyota, Honda et Nintendo, le seront quatre jours plus tard (le 10 février), sous réserve de l’approbation finale de la bourse.

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Les chercheurs ont étudié les informations relatives à l’ESG publiées sur X (anciennement Twitter), la manière dont ces messages étaient perçus par les investisseurs et l’impact qu’ils avaient sur le coût des capitaux propres des entreprises. Les résultats ont été présentés dans un livre blanc publié par l’Institute for Sustainable Finance en décembre.

« Notre analyse suggère que les commentaires des entreprises sur les médias sociaux ressemblent davantage à de la poudre aux yeux qu’à de véritables engagements ESG, ce qui peut conduire les investisseurs à ne pas tenir compte de ces messages comme s’il s’agissait d’un simple bruit blanc », ont écrits Dhruv Baswal et Sean Clearly de la Smith School of Business de l’université Queen’s dans le livre blanc.

Messages sélectifs

Les chercheurs ont analysé les tweets publiés entre 2015 et 2022 par les entreprises canadiennes qui avaient un compte Twitter et faisaient partie de l’indice composé S&P/TSX au 15 juin 2022. Sur la base de recherches par mots-clés, ils ont identifié 10 816 tweets ESG et 4 012 tweets environnementaux.

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Les entreprises ont été sélectives dans leurs messages liés à l’ESG au cours de la période d’échantillonnage et les messages étaient plutôt positifs, selon l’étude.

En utilisant VADER — un outil d’analyse des sentiments basé sur un lexique et des règles — pour classer les tweets en sentiments positifs, neutres et négatifs, les chercheurs ont constaté que près de 80 % des tweets sur les ESG étaient majoritairement positifs. En comparaison, les articles de presse ESG sur ces entreprises, provenant du fournisseur de données RavenPack, étaient plus équilibrés, avec environ 60 % d’articles positifs et 40 % d’articles négatifs.

L’écoblanchiment

Selon l’étude, bon nombre de ces messages ne se sont pas traduits par des actions renforcées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les chercheurs ont calculé le ratio des tweets liés à l’environnement par rapport au nombre total de tweets annuels, puis ont étudié l’impact sur les émissions de GES de l’année suivante, en se basant sur les émissions mondiales de GES des champs d’application 1 et 2 comme indicateur de la production annuelle des entreprises.

« Nous n’avons trouvé aucune association significative entre les messages environnementaux des entreprises sur Twitter et leur changement ultérieur dans les émissions futures de GES », écrivent-ils.

« Ainsi, malgré l’augmentation observée des messages environnementaux sur Twitter, cette augmentation ne s’est pas traduite par une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre. »

Les recherches n’ont pas non plus trouvé de corrélation entre le coût des capitaux propres — le rendement que les investisseurs attendent des actions d’une entreprise — et le volume des tweets ESG, quelle que soit la manière dont ils sont mesurés.

Le coût des capitaux propres a été mesuré à l’aide de données Bloomberg, avec « l’inclusion de contrôles pour le secteur et l’année, ainsi que d’autres contrôles traditionnels tels que le score ESG, la taille de l’entreprise, la tangibilité des actifs, les dépenses d’investissement et la marge de revenu ».

Les tweets sur les questions ESG ont suscité moins d’intérêt de la part des investisseurs, ce qui suggère « un manque de compréhension, un scepticisme ou d’autres facteurs qui entravent l’efficacité de la communication sur les questions ESG », selon l’étude.

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Inscrit à la bourse Cboe Canada le 30 janvier, ce produit est destiné aux Canadiens souhaitant diversifier leurs investissements au-delà des sociétés américaines à grande capitalisation.

Ses frais de gestion s’élèvent à 30 points de base.

« De nombreux investisseurs sont préoccupés par les évaluations et la concentration des principales actions de l’indice S&P 500. Ils cherchent à aller au-delà des sociétés à grande capitalisation qui ont été les principaux moteurs du marché boursier américain, commente Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, Franklin Templeton Canada. Pour les aider à diversifier leurs placements et à profiter d’un potentiel de croissance accru, le FMID investit dans des entreprises établies aux États-Unis au moyen d’une approche multifactorielle axée sur la qualité et la valeur élevées en vue d’une amélioration des rendements par rapport aux indices passifs d’actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation. »

Ce produit est le troisième FNB américain de Franklin Templeton offert au Canada. Les deux autres étant le FNB indiciel FTSE d’actions de sociétés américaines Franklin (FLAM) et le FNB multifactoriel d’actions de sociétés américaines à grande capitalisation Franklin (FLUS), deux produits cotés quatre étoiles Morningstar.

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Depuis le 16 janvier, le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint, dont l’objectif principal est de maximiser le rendement à long terme rajusté en fonction du risque, propose désormais des titres de série A, de série F, de série T, de série FT, de série I et de série D.

« Les séries T et FT sont conçues pour procurer aux investisseurs des flux de trésorerie supérieurs aux autres séries offertes, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui cherchent une source fiable de revenu de placement, explique Jeff Sayer, vice-président et gestionnaire de portefeuille de Ninepoint Partners. Avec une distribution annualisée cible de 6,0 %, versée chaque mois, les distributions de ces séries sont composées d’un remboursement de capital, de revenu net et de gains en capital, ce qui procure un flux de revenu régulier. »

Dissolution de fonds

Ninepoint Partners a également annoncé désirer dissoudre le FNB de crédit carbone Ninepoint dès le 28 mars 2025. Le fonds négocié en Bourse (FNB) n’accepte déjà plus les nouvelles souscriptions. Cependant, les investisseurs peuvent continuer de négocier des parts de série FNB à la Cboe Canada jusqu’à leur radiation de la cote.

Ninepoint renoncera aux frais d’opérations à court terme sur les rachats de parts du FNB de crédit carbone Ninepoint avant la date de dissolution. Si des investisseurs détiennent encore ce produit à la date de dissolution, ils recevront un paiement en espèces correspondant à leur quote-part des biens et actifs du FNB, selon la valeur liquidative par part de la série à la date de dissolution.

Ninepoint enverra un avis aux porteurs de parts du fonds pour les prévenir.

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« L’un des principaux avantages pour les investisseurs d’investir avec Fidelity est l’accès à la force et à l’envergure de nos recherches mondiales, à nos capacités de placement et à l’innovation, affirme Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity. C’est avec enthousiasme que j’annonce ce lancement aujourd’hui, car il offre aux investisseurs la possibilité de combiner des décennies de riche expérience en recherche fondamentale et des stratégies de placement quantitatives de pointe mettant à profit le savoir-faire et les analyses de l’équipe de recherche et de placements quantitatifs de Fidelity. »

Les investisseurs ont maintenant accès à ces produits :

• le Fonds Fidelity Revenu absolu et sa série FNB (FCAB/FCAB.U) ;
• le Fonds Fidelity Actions américaines – Approche avancée et sa série FNB (FAUS/FAUS.U) ;
• et le FNB Fidelity Obligations américaines de base (FCUB/FCUB.U).

En offrant ce type de placements, Fidelity Investments souhaite satisfaire les investisseurs en quête de stratégies basées sur les données et de techniques quantitatives novatrices.

Le Fonds Fidelity Revenu absolu cherche à procurer un revenu courant élevé et la possibilité de gains en capital en investissant principalement dans un mélange de titres à revenu fixe d’émetteurs américains et d’autres émetteurs du monde entier. Le Fonds utilise un modèle quantitatif exclusif fondé sur des capacités de recherche poussées dans la construction de son portefeuille d’actions.

Le Fonds Fidelity Actions américaines – Approche avancée et sa série FNB veut assurer la croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines. Il repose sur un modèle quantitatif exclusif, soutenu par des capacités de recherche approfondies pour construire son portefeuille. De plus, le fonds utilise des techniques quantitatives qui intègrent l’analyse fondamentale afin de créer un portefeuille largement diversifié de manière systématique.

Le FNB Fidelity Obligations américaines de base veut générer un revenu régulier et la possibilité de gains en capital en investissant dans des titres à revenu fixe d’émetteurs des États-Unis, principalement des titres à revenu fixe de qualité. Le Fonds utilise un modèle quantitatif exclusif fondé sur des capacités de recherche poussées dans la construction de son portefeuille d’actions.

Ces fonds sont disponibles à la Bourse de Toronto depuis le 28 janvier.

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Ainsi la cote de risque du FINB BMO équipondéré banques, celle du FINB BMO équipondéré de FPI et celle du FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation est passé de « moyenne » à « moyenne à élevée ».

Celle du FINB BMO obligations fédérales à long terme est passé de « faible à moyenne » à « moyenne ».

À l’inverse, la cote de risque du FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme est passé de « moyenne à élevée » à « moyenne » et celles du FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme, du FNB BMO d’actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens et du FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés sont passées de « moyenne » à « faible à moyenne ».

Ces ajustements de cotes de risque sont basés sur la méthode normalisée de classification des risques établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

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Gérés par l’équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie les fonds ont pour objectif d’offrir une répartition diversifiée en actions qui permette également de générer des revenus élevés et stables ainsi qu’une plus-value du capital.

« Au cours des dernières années, nous avons constaté qu’un nombre croissant d’investisseurs et d’investisseuses sont à la recherche d’options de placement offrant un potentiel de revenu plus élevé et des rendements plus stables que les fonds d’actions traditionnels, rapporte Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et Solutions, Placements Mackenzie. Nos deux dernières propositions visent précisément cela, en exploitant une expertise éprouvée en matière de sélection d’actions et des capacités de vente d’options. »

Le Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré Mackenzie a pour objectif de générer un flux de trésorerie stable, de favoriser la croissance en investissant dans une combinaison de titres de participation d’émetteurs du monde entier, tout en mettant en œuvre des stratégies de vente d’options de vente et d’options d’achat couvertes par des liquidités.

Le Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré PLUS Mackenzie a une stratégie plus ou moins similaire, tout en utilisant un effet de levier pour optimiser les flux de trésorerie et l’appréciation du capital.

« Grâce à l’approche fondamentale rigoureuse de l’équipe des actions et des titres à revenu mondiaux en matière d’investissement en actions, ainsi qu’à la vente d’options qui lui permet d’exprimer davantage ses opinions sur les valorisations des actions et de générer des revenus, ces deux nouveaux Fonds visent à obtenir des rendements améliorés, ce qui en font une option appropriée pour les portefeuilles à la recherche d’une génération de revenus stable », précise Kristi Ashcroft.

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Ce fonds anticipe une première clôture avec un capital initial de 50 millions de dollars canadiens tout en visant des rendements annuels à long terme compris entre 14 % et 18 %.

Cette classe d’actif cherche à offrir plusieurs avantages aux investisseurs, soit :

• des rendements attractifs,
• une diversification
• et une exposition à un large univers d’entreprises privées.

Pour atteindre cet objectif, le fonds offrira une solution intégrée de private equity, en investissant dans un portefeuille diversifié comprenant des marchés secondaires, des co-investissements et des investissements primaires.

« Le private equity offre une opportunité de rendements attractifs, et nous croyons que le Fonds pourra offrir une diversification intéressante grâce à l’accès à une variété de compagnies et gestionnaires sur le marché intermédiaire. Une allocation à cette classe d’actifs peut constituer un excellent complément, offrant un potentiel de rendement supplémentaire dans un portefeuille diversifié », affirme Paul Desmarais III, président et chef de la direction de Sagard.

Dans le secteur des marchés secondaires, le fonds ciblera des portefeuilles LP matures et des actifs premium.

En ce qui concerne les co-investissements, il identifiera des opportunités auprès de gestionnaires performants, en mettant l’accent sur les entreprises des petites et moyennes capitalisations.

Pour ce qui est des investissements primaires, l’équipe investira de manière sélective avec des gestionnaires de qualité dans le domaine de la croissance et des rachats de petites et moyennes capitalisations.

« Le Fonds est géré par une équipe expérimentée, cumulant plusieurs décennies d’expertise et un solide historique de performance. Ils ont généré une surperformance significative sur des horizons de cinq, dix et quinze ans, par rapport à l’indice de référence », rapporte Jonathan Tetrault, PDG de Sagard Private Equity Solutions – le groupe responsable de la gestion du Fonds.

Les investisseurs intéressés pourront souscrire à ce produit chaque mois par le biais de leur conseiller, avec des rachats trimestriels disponibles sous certaines conditions. À noter que le fonds sera admissible aux régimes enregistrés.

Les premiers investisseurs bénéficieront de frais réduits, et le seuil minimum d’investissement a été fixé à 25 000 $.

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« Le lancement de ces nouveaux FNB Harvest High Income Shares étend la gamme de produits à dix FNB et constitue une extension naturelle de ce que nous faisons depuis 15 ans : détenir des actions à long terme et vendre des options d’achat pour générer des revenus », souligne Michael Kovacs, président et chef de la direction de Harvest.

Dans le détail, les nouveaux FNB d’actions à revenu élevé Harvest regroupent :

• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé MicroStrategy (MSTY) ;
• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé Coinbase (CONY) ;
• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Palantir (PLTE) ;
• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Tesla (TSLY) ;
• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Meta (METE) ;
• et le FNB Harvest d’actions à revenu élevé diversifié (HHIS).

« Désormais, grâce au HHIS, les investisseurs canadiens auront la possibilité d’acheter un seul FNB qui donne accès aux neuf ETF Harvest Single Stock sous-jacents pour une diversification et un revenu mensuel attrayant ».

Ces produits cherchent à offrir une appréciation du capital à long terme et des distributions mensuelles en espèce élevées, en investissant dans une seule action ordinaire.

Le premier versement de la distribution variable mensuelle des FNB Harvest High Income Shares pour les porteurs de parts inscrits au 28 février 2025, aura lieu vers le 7 mars 2025, avec une date ex-dividende fixée au 28 février 2025.

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