L'année 2021 a été prometteuse.
La pénurie de personnel entraîne des délais plus longs.
Les conseillers doivent jongler avec les nombreuses plateformes des assureurs.
PRODUITS – Ainsi que son offre pour les clients à valeur nette élevée.
Des changements créent de l'incertitude chez Quadrus.
On doit considérer divers éléments fiscaux.
PRODUITS - Deux fonds seront partiellement plafonnés.
« Il ne faut pas dire qu'il suffit de compléter un formulaire pour susciter le transfert d'une police d’assurance vie. Car le client pourrait avoir une surprise en fin d'année et recevoir un feuillet T5 pour gains sur police », constate Benoît Charest.
PRODUITS - Des modifications ont été acceptées lors d’assemblées extraordinaires.
PRODUITS - Ces solutions ont été créées pour les investisseurs désirant investir de façon responsable.