FI RELÈVE - Certains experts croient qu'ils devraient en parler davantage avec leurs clients, d'autres en sont moins convaincus.
Annoncée mercredi, la fusion projetée entre SSQ Assurance et La Capitale Assurance et services financiers fera naître un grand joueur québécois en assurance de personnes. En revanche, s'ouvre une période d'incertitude. Quels produits resteront en tablettes ? Qui seront les prochains responsables de territoires et de produits ?
FI RELÈVE - Acheteur de blocs d'affaires en série, le patron de Diversico, Experts-conseils s'intéresse également au processus de vente entre conseillers et clients.
STRATÉGIES D'ASSURANCE 2019 - Elle sied bien aux plans de financement immédiats.
NOUVELLES DU MONDE - Le planificateur financier et fiscaliste Charles Hunter-Villeneuve passe dans les rangs de iA Groupe financier à titre d’analyste en planification financière et fiscale.
Oui, et c’est une avancée pour les professionnels, soutient Daniel Guillemette.
Le cabinet de services financiers Diversico annonce la fin des partenariats conclus avec Hélène Doré, Martin Lajeunesse et François Plante.
FI RELÈVE - Dans les services financiers comme dans toute industrie, la croissance peut passer par l’acquisition d’autres entreprises. Mais pour le conseiller qui caresse l’idée d’acheter un bloc d’affaires, la route est parfois parsemée d’embûches. Voici quelques règles de base pour les éviter.
FI RELÈVE - La planification financière d’une personne seule, sans enfant et sans conjoint, comporte certaines particularités qui lui sont propres, notamment en matière de legs successoral.
Elles « massacrent la profession », selon Daniel Guillemette.