Pour moderniser l’expérience de planification successorale.
PRODUITS – La firme ajoute un mandat à revenu fixe multisectoriel au Fonds privé de titres à revenu fixe Profil et lance un nouveau fonds au détail.
Ils en veulent pour leur argent.
La nouvelle génération de clients les réclame.
Parfois absente, la formation est perfectible.
L'expérience varie selon le modèle d'affaires.
Les conseillers veulent des outils adaptés.
Afin d’élargir son offre de produits.
Le rééquilibrage et des projections réalistes sont essentiels.
NOUVELLES DU MONDE – Dans l’équipe des gestionnaires de portefeuille.