Le secteur du conseil financier fait face à plusieurs défis qui ont gagné en force avec la pandémie, selon deux rapports, l’un d’Accenture, l’autre d’EY.
Les jours heureux de l'autonomie du conseil sont derrière nous, affirme Flavio Vani, président de l'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF).
Avis aux institutions financières actives dans le secteur du courtage de plein exercice : un nouveau concurrent aux dents longues reluque vos parts de marchés.
iA Groupe financier déploiera cette division sous la marque Investia.
ZONE EXPERTS - Malgré la popularité grandissante des fournisseurs de leads en assurance de personne, beaucoup de conseillers pourraient être tentés d’éliminer ces intermédiaires et faire des publicités en ligne directement pour obtenir de la nouvelle clientèle.
ZONE EXPERTS - Dans moins d’un an maintenant, l’option de frais d’acquisition reportés sera chose du passé dans le domaine des fonds communs de placement. Toutes les nouvelles souscriptions devront forcément être effectuées sous l’option des frais d’acquisition ou des séries sans frais, destinées aux honoraires.
« La fermeture des bureaux de notre siège social n'a pas entraîné des grandes vacances pour les employés et dirigeants du Groupe financier PEAK ... bien au contraire ! », s'exclame son président et chef de la direction Robert Frances.
Selon Prosper Canada, un organisme de bienfaisance basé à Toronto, les Canadiens à faible revenu et à revenu modeste devraient bénéficier d'un meilleur accès à du conseil financier, y compris une aide pour la production de leurs déclarations de revenus.
FI RELÈVE - Acheteur de blocs d'affaires en série, le patron de Diversico, Experts-conseils s'intéresse également au processus de vente entre conseillers et clients.
NOUVELLES DU MONDE - Après ses quinze années passées au service de Manuvie, Marc Rouleau annonce via sa page LinkedIn prendre un « nouveau départ ». Il devient directeur principal, développement des affaires chez BMO Assurance pour les conseillers.